Госрегулирование ломбардной деятельности снизило стоимость займов под залог ценного имущества. Рынок стал прозрачнее, но многие игроки вынуждены его покинуть.
Выгоднее МФО
20 млн человек, или 14% населения страны, пооценке Национальной ассоциации ломбардов наконец 2017 года, когда-либо получали заем вломбарде. Число действующих заемщиков на30 сентября 2017 года, поданным Банка России, превысило2,754 млн человек, что на1,9% больше, чем ваналогичный период 2016 года.
Растет иобъем ломбардных займов. ПоданнымЦБ, задевять месяцев 2017 года объем займов, выданных ломбардами, достиг150,5 млрдруб. Прирост относительно аналогичного периода 2016 года составил2,7%.
Пользователей займов под залог ценного имущества привлекают более низкие ставки,чем, например, умикрофинансовых организаций (МФО). Поданным ЦБна ноябрь 2017 года, среднерыночная полная стоимость займа ломбарда составила122,1% годовых, МФО—614,6%, апредельная— соответственно,162,8 и819,4% годовых. Ставки регулируются Банком России иедины для всех предметов залога, заисключением транспортных средств (65,4% годовых— среднерыночная стоимость займа автоломбардов, предельная—87,1%). Предельная ставка, покоторой ломбарды вправе кредитовать заемщиков, снижалась напротяжении последних трехлет, говорит президент Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизкий.Так, вноябре 2015 года среднерыночная полная стоимость займа ломбардов была науровне162,6% годовых, апредельная—216,8%.
Портрет заемщика
Клиенты ломбардов— граждане трудоспособного возраста от30 до60лет. Восновной массе заемщики берут небольшие суммы, всреднем наодин месяц. Например, в«Фианит-ломбарде» средний срок займа составляет 25дней, аразмер—7,3тыс.руб.
Вломбарды может обратиться любой человек, говорит президент Лиги ломбардов Михаил Унксов. Нов 70% случаев это представитель российского среднего класса: «Гражданин, имеющий постоянную работу, или владелец микробизнеса, тоесть человек сотносительно стабильным доходом, укоторого невсегда хватает средств напотребительские нужды или оборотные средства для бизнеса».
В90% случаев кредит выдается под залог ювелирных изделий, в5%— под залог автомобилей, ав остальных— под антиквариат идаже бытовую технику (данные Национальной ассоциации ломбардов). Более 60% клиентов ломбардов— женщины, владелицы ювелирных украшений.
Заемщики молодеют, отмечают в«Фианит-ломбарде», средний возраст клиента— 31год. «Молодежь имеет больше способностей канализу рынка, ноне может всилу возраста получить выгодный кредит или оформить кредитную карту вбанке»,— говорит гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин. Подобно банкам иМФО, ломбарды активно осваивают онлайн-площадки— многие запустили приложения вApp Store иGoogle Play: через них можно продлевать займы, следить заистечением сроков иузнавать другую необходимую информацию. Носпецифика бизнеса пока непозволяет ломбардам полноценный уход вонлайн.
Залог иотчет
Навозможностях клиентов обслуживать займы сказывается экономическая ситуация. Вблагополучное время доля непогашенных займов непревышает 15%, вкризис просрочка доходит до30%, говорят вНациональной ассоциации ломбардов.
Те, кто незахотел расставаться симуществом, систематически делают «перезалог», тоесть продлевают срок займа, оплачивая проценты, говорит Михаил Унксов. Процент таких пролонгаций вобщем числе займов загоды последнего кризиса вырос с20 до70%.
Задолженность граждан перед ломбардами поосновному долгу на30 сентября 2017 года составила34,8 млрдруб. ишла наубыль, снизившись на0,9%, или на373,5 млнруб., каналогичному периоду 2016 года.
Кризис стал одной изпричин сокращения числа ломбардов. Одни добровольно ликвидировались, другие изменили вид деятельности или перешли наскупку вещей либо комиссионную торговлю, некоторые были ликвидированы порешению суда, рассказали вНациональной ассоциации ломбардов.
Согласно опубликованному наднях ЦБгосударственному реестру ломбардов, впрошлом году деятельность прекратили 1123 организации, внастоящее время работают 5647 ломбардов.
Многие, вчастности, оказались неготовы ктщательному документированию своей деятельности ираскрытию информации регулятору.
Виюне 2014 года ломбарды получили статус некредитных финансовых организаций ипопали под надзор Банка России собязательством регулярно отчитываться освоей деятельности.
Ломбард должен раз вмесяц предоставлять отчет одвижении средств, раз вквартал— отчет одеятельности, раз вгод— отчет оперсональном составе руководства. Причем отчетность необходимо вести ив электронном виде. С1 июля этого года ломбарды переходят наприменение контрольно-кассовой техники онлайн, ас 2019 года— наединый план счетов иотраслевые стандарты бухгалтерского учета.
«До введения регулирования ЦБэтот бизнес регулировался рыночными законами»,— вспоминает Михаил Унксов. Одно изотличий ломбардного бизнеса— небольшой штат: здесь нет финансового директора, менеджеров, руководителей различных направлений идругих специалистов. Часто это семейный бизнес, говорит Петр Слизкий, внем заняты четыре-пять человек: руководитель, приглашенный бухгалтер идва-три специалиста пооценке предметов залога (ониже кассиры).
Подход, который применяется кбанкам, привел кнеподъемному для многих увеличению отчетности, дополнительным затратам исокращению доходности ломбардов, говорит Михаил Унксов.
Закон «О потребительском кредите (займе)», который изначально был направлен нарегулирование банковского потребительского кредитования, неучитывает специфики бизнеса ломбардов, замечают участники рынка. Пооценке Национальной ассоциации ломбардов, вближайшие три года число действующих ломбардов снизится еще на1–2тыс.
Однако регулирование ломбардов— норма налюбом цивилизованном рынке. ВСША, например, свыше 5тыс. ломбардов, поданным американской исследовательской фирмы IBIS. Льготный период иставки законодательно ограничены, асами ломбарды должны получать лицензии.
Как заявили РБК+ вЦБ, отсутствие лицензирования этой деятельности нарушает права потребителей: «Заемщикам проблематично идентифицировать ломбарды, понять, осуществляетли организация ломбардную деятельность всоответствии сзаконом, относитсяли она ктем участникам ломбардного рынка, которые регулируются Банком России».
Впрочем, регулятор принимает врасчет ипроблемы рынка. ПоданнымЦБ, вближайшее время наобщественное обсуждение будут представлены предложения поизменению закона «О ломбардах», которые должны учесть большую часть претензий бизнеса. Вчастности, небольшие ломбарды могут получить право отчитываться раз вшесть месяцев. Должна быть увеличена предельная сумма для оценки невыкупленной вещи, которую можно продать без публичных торгов,— сегодня она ограничена 30тыс.руб. Полную стоимость займа планируется дифференцировать взависимости отсрока ипредмета залога.