В ближайшие годы в России могут быть запущены три газохимических мегапроекта. На растущем рынке полимеров эффект масштаба дает снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности.
Вмае этого года наПетербургском международном экономическом форуме «Газпром» подписал договор с«Сибуром» напоставки втечение 20лет этановой фракции cо своего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Соглашение фактически дает старт проекту «Сибура» построительству газохимического комплекса (ГХК) собъемом потребления сырья около 2млн твгод. Цена этана будет определяться поформуле, которая, как пояснял ранее глава «Сибура» Дмитрий Конов, включает котировки наопределенные продукты ипозволяет балансировать интересы обеих сторон.
Амурский ГХК стоимостью $6–7 млрд, мощностью1,5 млн тэтилена и1,5 млн тполиэтилена должен стать одним изкрупнейших вмире. Как сообщал ТАСС 25мая председатель правления, генеральный директор ООО«Сибур» Михаил Карисалов, компания приступает кбазовому проектированию завода, аитоговое инвестрешение планирует принять ксередине 2019 года. Сроки запуска производства наГХК напрямую зависят отвыхода нанеобходимую мощность Амурского ГПЗ «Газпрома», скоторым проект технологически связан. Пока предполагается, что четвертая линия комплекса «Газпрома»и, соответственно, сам ГХК «Сибура» будут введены вэксплуатацию в2024–2025 годах.
НаАмурском ГПЗ будут перерабатываться ценные углеводородные фракции сместорождений Якутского центра газодобычи. Завод включит шесть линий. Ввод первых двух запланирован на2021год, последней— на2025-й. Навыходе помимо метана (38 млрдкуб. м) будут получать этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция игелий. При этом начало поставок вКитай ожидается еще доввода ГПЗ встрой, уже вконце 2019 года. Тоесть как минимум два года «Газпрому» придется поставлять полностью неочищенный газ (в целом около 13млрдкуб. мв год), ас 2021 года идо запуска ГХК «Сибура»— жирныйгаз, включающий этан.
Крупнее— значит дешевле
Амурский ГХК станет вторым подобным мегапроектом «Сибура» вРоссии. Первый— «Запсибнефтехим» («Запсиб-2») — уже строится идолжен быть запущен в2019 году напроизводственной площадке компании вТобольске. Комплекс стоимостью $9,5 млрд предполагает строительство установки пиролиза для производства1,5 млн тэтилена, около 500тыс. тпропилена и100тыс. тбутан-бутиленовой фракции вгод, атакже выпуск различных марок полиэтилена иполипропилена общей мощностью 2млн твгод.
Проект, направленный наразвитие глубокой переработки 20млрдкуб. мпопутного нефтяного газа изЗападной Сибири, вписывается вчетко определившийся мировой тренд поукрупнению объемов производства иснижению себестоимости продукции засчет эффекта масштаба. «Такая тенденция есть, иуже давно,— говорят в«Сибуре».— Когда мыстроили «Тобольск-Полимер», онбыл крупнейшей вРФ мощностью пополимерам— 500тыс. твгод, ав следующем году запустится «Запсибнефтехим» мощностью уже 2млн тв год».
Аналогичной стратегии придерживаются идругие производители.Так, поданным IHS Markit, только вСША вближайшие пять лет запустить производства планируют Sasol (2019год,1,5 млн тэтилена, 450тыс. тполиэтилена низкой плотности (ПЭНП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП); Exxon Mobil (2018год,1,5 млн тэтилена, две установки ЛПЭНП иполиэтилена высокой плотности (ПЭВП), каждая мощностью 650тыс. т), DowDuPont (2018год,1,02 млн тэтилена, 1млн тполиэтилена), атакже Formosa Plastics (2019год,1,2 млн тэтилена, установки по400тыс. тПЭНП иПЭВП, 800тыс. тмоноэтиленгликоля). Еще один аналогичный поконфигурации завод Formosa Plastics планирует ввести вЛуизиане в2022 году. Помимо этого неменее восьми крупнотоннажных производств пластиков готовят кзапуску вКитае. Ихобщая мощность поэтилену составит около8,5 млнт, пополиэтилену— около3,5 млнт. Также в2018 году вИндии должен быть запущен завод Reliance Industries мощностью1,5 млн тэтилена и1,05 млн тполиэтилена вгод, ав 2020-м— комплекс PRPC RC(1,26 млн тэтилена и750тыс. тполиэтилена) вМалайзии.
Удельные капзатраты намегазаводы существенно ниже при большей конкурентоспособности, они требуют меньшие площади вотличие отстроительства нескольких заводов ссуммарно эквивалентной мощностью. «Если посмотреть натоп-30 заводов вмире поолефинам ибазовым полимерам, тотам нет мощностей менее 700тыс.т, что говорит обобщей тенденции строительства мегазаводов иеще раз подтверждает ихэффективность»,— поясняют в«Сибуре».
Вкомпании говорят, что «Запсибнефтехим» расширит существующие мощности компании попроизводству полиолефинов более чем втри раза. В«Сибуре» рассчитывают, что «Запсибнефтехим» позволит удовлетворить ожидаемый рост спроса вРоссии, кроме того, компания видит значительный потенциал роста наключевых экспортных рынках, втом числе Китае, Турции, странах Европы,где, поданным «Сибура», до2020 года будет сохраняться дефицит полиолефинов вразмере 20млнт.
Объем мирового рынка полиэтилена иполипропилена составляет, поданнымEY, около 200 млн твгод. Спрос наполимеры, поданным АS Marketing, в2011–2016 годах вырос всреднем почти на20%. Самыми высокими темпами увеличивалось потребление ПЭТ (почти на7% вгод) иполиолефинов (более чем на4% вгод). Порасчетам НИУВШЭ, несмотря нарост конкуренции, для российских производителей могут быть перспективными новые рынки сбыта: Индия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, где спрос вближайшие годы будет расти более чем на6% вгод. Вцелом емкость мирового рынка одного изосновных полимеров— полиэтилена— может вырасти к2020 году более чем на20%. Спрос навнутреннем рынке РФтакже будет расти: драйвером останется упаковочный сегмент, где среднегодовые темпы роста спроса в2017–2021 годах составят, как ожидается, неменее 4%.
Обязательная химия
Ноесли «Запсибнефтехим» стал ответом нарыночные тенденции испрос, тостроительство амурского кластера «Газпрома» и«Сибура» может стать результатом особенностей продвижения «Газпрома» наВосток, говорит один изисточников РБК+ вотрасли. Амурский ГПЗ нужен «Газпрому» для технологической подготовки газа кэкспорту, вчастности для очистки отгелия иазота. Кроме того, у«Газпрома» фактически небыло выбора, так как поставлять неочищенный газ вКитай означалобы бесплатную передачу наэкспорт ценного нефтехимического сырья»,— отмечаетон. Таким образом ипоявился Амурский ГПЗ проектной мощностью 42млрдкуб. мгаза вгод, что делает его крупнейшим вмире, агазохимический завод «Сибура» стал технологической частью этого дальневосточного газоперерабатывающего кластера.
Собеседник РБК добавляет, что строительство ГХК вкомплексе сГПЗ является одним изспособов компенсировать высокую стоимость последнего (по предварительным данным—1,3 трлнруб.) засчет продажи ценных фракций, которые самому «Газпрому» ненужны. Втоже время, помнению собеседника РБК+, Амурский ГХК может получиться «довольно эффективным, что даст ему возможность успешно присутствовать накитайском рынке».
Рынка хватит навсех
Еще более крупный газохимический завод может построить «Газпром» (возможных партнеров концерн официально пока неназывал): вкомпании рассматривают возможность строительства комплекса попереработке газа вУсть-Луге. Инвестрешение планируется принять вконце года, сообщал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Мощность ГПЗ может даже превзойти амурский проект исоставить до45 млрдкуб. мгаза вгод. Его стоимость член правления газового концерна Всеволод Черепанов вконце апреля оценивал в$5 млрд. Очищенный метан должен пойти назавод «Газпрома» посжижению (проект «Балтийский СПГ»), ноего проектная мощность 10млн тпредполагает потребление небольше трети всего газа, перерабатываемого наУсть-ЛужскомГПЗ. Остальные объемы могут быть направлены наэкспорт вЕвропу погазопроводу «Северный поток— 2».
Но, как признают вконцерне, пока глубокой проработки проекта комплексанет. Возможную стоимость имощность ГХК вУсть-Луге «Газпром» неозвучивал, вкачестве возможных видов продукции нарынке назывались этилен иполиэтилен объемом до1,5 млнт.
Даже при реализации всех трех газохимических проектов они будут обеспечены спросом сучетом того, что ежегодно вмире, поданным «Сибура», вводятся производства мощностью около 5млн тпо этилену, 6–8 млн т— побазовым полимерам.
Глава информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин подтверждает, что тенденция кстроительству мегазаводов всекторе газохимии наблюдается достаточно давно,1,5 млн твыпускаемой продукции— технологически надежный максимум для подобных проектов.
Константин Юминов изРайффайзенбанка отмечает, что строительство крупных заводов попереработке внутри России, когда наэкспорт отправляется несырье, апродукция более высокого передела сдобавленной стоимостью,— правильная стратегия.
Вывод вкороткий промежуток времени сразу трех крупных производств только вРоссии неможет несказаться нарынкеи, без сомнения, окажет воздействие нацены, пусть ивременное, считает эксперт. Втоже время, учитывая низкую стоимость сырья для российских компаний, они останутся конкурентоспособными даже при более сложной конъюнктуре сектора.