Глобальные проблемы деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности, начало которым было положено ранее, усугубил антивирусный карантин. Небольшую поддержку отрасли оказал ажиотажный спрос на продукцию тиссью.
Втечение всего 2019 года цены напродукцию лесопромышленного комплекса (ЛПК) показывали отрицательную динамику. Как говорится вобзоре «Лесной комплекс России в2019–2020 годах» профильного аналитического агентства WhatWood, нисходящий тренд сформировался еще втретьем квартале 2018 года. Витоге, поданным агентства, впрошлом году основные продукты отрасли упали вцене на25–40%. Попредварительным данным Росстата, объем промышленного производства древесной целлюлозы ицеллюлозы изпрочих волокнистых материалов вРоссии снизился посравнению с2018 годом на3,8%, до8,2 млнт. Производство бумаги икартона, правда, подросло на0,7%, до9,1 млнт, ящиков икоробок изгофрированной бумаги или картона— на1,3%, до5,7 млрдкв.м. Нопредприятия отрасли получили меньше выручки, чем годом ранее.Так, выручка одного измировых лидеров попроизводству упаковки ибумаги Mondi Group поитогам 2019 года составила €7,268 млрд, что на3% меньше, чем в2018-м, сообщила пресс-служба компании. Показатель EBITDA снизился на6%, до€1,658 млрд. Выручка отреализации продукции крупнейшей российской группы «Илим» в2019 году, поданным годового отчета, равна 124 071 млнруб., годом ранее этот показатель был науровне 155 701 млнруб. Как сообщил винтервью «Коммерсанту» глава совета директоров исовладелец группы «Илим» Захар Смушкин, поитогам года ожидается 30-процентное падение EBITDA. Группа направила намодернизацию производства картона ицеллюлозы более46,3 млрдруб., что почти вдвое превышает показатель 2018 года; как отмечается вофициальном сообщении, это рекордная сумма. Впрочем, планировалось инвестировать еще больше— свыше 55млрдруб.
Втоже время, как сообщают водной изкрупнейших российских компаний Segezha Group, еевыручка иEBITDA росли быстрее всех наглобальном рынке: поитогам 2019 года рост выручки ввалюте составил 4%, EBITDA— 9% (до €0,81 млрд и€0,19 млрд соответственно).
Кому помог карантин
Ажиотажный спрос насанитарно-гигиенические изделия (СГИ) впервом квартале текущего года был наруку игрокам этого сегмента рынка.Так, поданным официального оператора фискальных данных «Такском», впериод с16 по19 марта продажи туалетной бумаги вРоссии выросли относительно аналогичного периода 2019 года на47%. Вмарте посравнению сянварем 2020 года реализация этой продукции выросла на27%, влажных салфеток— на47%. Таким образом, своевременными оказались инвестиции впроизводство тиссью.Так, нарастил производство Архангельский ЦБК— его дочерняя компания «Архбум Тиссью групп» вКалужской области начала выпускать бумагу-основу дляСГИ. Мощность первой очереди этого предприятия— 70тыс. тСГИ вгод. Врамках реализации программы реконструкции Сегежского ЦБК также предусмотрен выпуск беленой целлюлозы, втом числе для производителей санитарно-гигиенических изделий.
Такой спрос, скорее всего, явление временное, ипоказатели завторой квартал будут скромнее, говорят эксперты. «Всплеск увеличения объемов потребления длился очень короткий период ипрежде всего способствовал обнулению складских запасов какЦБК, так итрейдеров. Можно предположить, что санитарно-гигиенические изделия, которые активно используют влечебных учреждениях, такие как туалетная бумага, салфетки, пеленки, предназначенные для одноразового использования, насегодняшний день потребляются вбольших, чем ранее объемах»,— говорит старший консультант агентства WhatWood Марина Зотова.
Таким образом, вкризисный момент спрос наСГИ оказал предприятиям отрасли существенную поддержку. Втом числе благодаря этому спросу впервом квартале на5,1% вырос объем промышленного производства древесной целлюлозы ицеллюлозы изпрочих волокнистых материалов— полуфабрикатов целлюлозно-бумажного производства. «Повышенный спрос напродукцию тиссью может вызвать иповышение цен налесосырье навнутреннем рынке»,— добавляет Марина Зотова. Соответственно, могут повыситься цены ина конечную продукцию.
Расчет навнутренний спрос
Одна изосновных тенденций рынка— сокращение выпуска бумаги для тетрадей иполиграфии впервом квартале 2020 года получила дальнейшее развитие.Так, производство тетрадной бумаги впервом квартале, поданным Росстата, сократилось на21,3%, газетной— на1,3%. Международные эксперты идо введения ограничений, связанных скарантином, прогнозировали дальнейшее снижение потребления продукции полиграфической промышленности. Для этого есть две основные причины. Во-первых, бумажные носители информации все больше заменяются электронными. Во-вторых, сказывается стремление позиционировать производство как экологически безопасное, поэтому все больше используются инновационные методы переработки вторичной продукции. Например, пооценкам Конфедерации европейских предприятий бумажной промышленности, более 70% отобщего объема потребления бумаги вЕвропе приходится именно напереработанную бумагу.
Нелучшим образом сложилась ситуация впроизводстве фанеры идругой продукции деревообработки. Поданным Росстата, производство фанеры снизилось запервый квартал на7,5%, древесноволокнистых плит— на2,1%, апроизводство пиломатериалов осталось примерно науровне прошлого года, показав номинальный рост в0,1%. «Деревообрабатывающие предприятия столкнулись нетолько спроблемой коронавируса, ноеще ис аномально теплой зимой. Большинство просто неуспело заготовить достаточный объем сырья итеперь испытывает его острый дефицит. Это касается восновном производителей пиломатериалов ифанеры. Всочетании эти два фактора фактически уничтожат малые предприятия»,— делает прогноз руководитель аналитической службы агентства Lesprom Network Филипп Чебышев. Вотличие отцеллюлозно-бумажных комбинатов, которые вошли вкруг объектов, производящих продукцию, необходимую для жизнеобеспечения, деревообрабатывающие предприятия вынуждены были закрыться накарантин.
В2020 году мыувидим падение объемов экспорта целлюлозно-бумажной продукции, похожая ситуация вдеревообрабатывающем сегменте, прогнозирует Филипп Чебышев. Поего словам, производство пиломатериалов вРоссии «заточено» наэкспортные поставки, потребление вРоссии непревышает одной трети отобъема производства, вто время как наотечественные предприятия давит риск потенциального снижения спроса наих товар. Особенно заметна эта тенденция нарынке целлюлозы, игроки которого вомногом зависят отпоставок вКитай. Между тем вПоднебесной сейчас активно инвестируют вплантационное лесоводство сиспользованием быстрорастущих генномодифицированных саженцев. Если стратегия будет успешной, тоКитай сможет обеспечить собственную бумажную промышленность целлюлозными волокнистыми полуфабрикатами. «Рост производства целлюлозы вКитае отразится нароссийском экспорте. Впервую очередь, китайцы снизят объемы закупок, аих доля вобщероссийском экспорте целлюлозы составляет почти 67%. Из-за ситуации вКитае российским комбинатам придется наращивать внутреннее производство иувеличивать экспорт готовой продукции, как это происходит ис круглым лесом»,— уверен Филипп Чебышев.
Если впрошлом году снижение цен частично было компенсировано увеличением объемов отгрузки— вчастности, экспорт пиломатериалов изРоссии, поданным Росстата, вырос на4,52%, фанеры— на2,65%, пеллет— на28%, тов текущем году натакую компенсацию врядли стоит рассчитывать.
Автор:
Алексей Ковалев.