Нестабильная экономическая ситуация в 2020 году подстегнула экспортеров активнее страховать риски. Рынок превысил 1 трлн руб., на нем появились коробочные продукты для МСП.
Наряду спредоставлением гарантий икредитов диверсифицировать структуру несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) помогают механизмы страхования. Они позволяют производителям высокотехнологичной продукции итоваров глубокой переработки конкурировать намеждународном рынке вчасти условий поставки. Например, засчет страхования отсрочки платежа состороны иностранного покупателя иэкспортер, ифинансирующий его банк защищаются отриска неплатежа.
На особом положении
Рынок страхования экспорта в2020 году, несмотря насерьезные вызовы, неощутил существенных изменений, говорит вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Максим Кобин. Поего словам, запоследний год портфель Российского агентства пострахованию экспортных кредитов иинвестиций (ЭКСАР) вырос примерно на150 млрдруб., превысив 1трлнруб. (покрываемая страховая емкость). Вэтом году ЭКСАР предоставило страховую поддержку попоставкам более чем в220 стран.
ЭКСАР, входящее вгруппуРЭЦ, смомента своего появления в2011 году является основным игроком рынка страхования экспорта. Донего соответствующие функции были закреплены заВнешэкономбанком (до этого— заРосэксимбанком, аеще раньше— застраховой компанией «Росэксимгарант»), однако страховые механизмы натот момент были развиты слабо, отмечают опрошенные РБК+ эксперты. ЭКСАР создано отдельным федеральным законом ине подчиняется законодательству остраховом деле, что повышает его гибкость впринятии рисков, говорит Максим Кобин. Обязательства агентства обеспечены гарантией Минфина РФна сумму $20 млрд, оно является одним изгосударственных институтов развития ННЭ иединственным встране экспортно-кредитным агентством.
При том что российский рынок страхования кредитных рисков имеет большой потенциал, внимание коммерческих страховщиков больше сосредоточено навнутрироссийском рынке, замечает советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина. Навнешнем рынке частные страховые компании страхуют преимущественно экспортные контракты снебольшой отсрочкой платежа, подтверждает Максим Кобин. Сделки сдлительной отсрочкой платежа итем более страхование инвестиций вэкспортные проекты, пословам эксперта, интересуют ихв меньшей степени. При этом именно страхование отсрочки платежа, как говорит Максим Кобин, является наиболее востребованным продуктом. Влинейке продуктов ЭКСАР есть также страхование краткосрочной дебиторской задолженности, страхование кредита покупателю/банку покупателя, страхование подтвержденного аккредитива.
Банки ифинансовые институты страхуют вЭКСАР восновном кредиты напополнение оборотных средств экспортера, операции экспортного факторинга имеждународного лизинга, атакже кредиты нафинансирование проектов создания экспортно ориентированных производств. Всвою очередь, инвесторы могут застраховать вложенные втакие проекты средства.
Основную долю страховых премий, поданнымРЭЦ, обеспечивают машиностроение, агропромышленный комплекс, минеральные удобрения, металлургия иинфраструктурные проекты. Встраховании экспорта прослеживается отраслевая специфика, говорит Максим Кобин: «Экспортеры биржевых товаров восновном страхуют отсрочку дебиторской задолженности до90дней, апредставители машиностроительной отрасли— кредиты покупателю».
Ветер коронакризиса
В 2020 году риски экспортеров повысились, банки стали кредитовать ихосторожнее. Объем запросов настрахование отсрочки платежа ина страхование инвестиций вэкспортные проекты вырос, отмечает Максим Кобин: «В период экономической нестабильности наши услуги стали более востребованными». Вусловиях пандемии некоторые иностранные контрагенты удлиняли отсрочки платежа— например, с30до 60–90 дней. Компании, которые ранее незанимались закрытием своих рисков неполучения выручки, стали активно пользоваться страховыми продуктами. Однако, несмотря наусложнение внешнеэкономической ситуации, крупных выплат в2020 году пока удалось избежать, отмечает представительРЭЦ.
В этом году ЭКСАР разработало коробочные продукты для некрупных экспортеров. «Для ихотбора мыиспользуем скоринговые механизмы, аналогичные банковским: например, неработаем снедавно созданными субъектами МСП или компаниями, которые доэтого неосуществляли экспортные поставки»,— рассказывает Максим Кобин. Для подачи заявки настрахование дебиторской задолженности МСП достаточно заполнить одну анкету. Рассмотрение заявки занимает отсеми додесяти дней. Для увеличения скорости приема настрахование ЭКСАР постоянно мониторит иностранные рынки. Продукт закрывает коммерческие иполитические риски, говорит Наталья Голудина: «Видна заинтересованность внем состороны малого исреднего бизнеса. Для анализа сделки изаключения договора страхования нетребуется предоставлять финансовую отчетность, страховая премия фиксированная исоставляет 20тыс.руб., адоговор страхования заключается вформе оферты ипредполагает исключительно электронное подписание состороны ЭКСАР». Период ожидания для подачи заявления навыплату страхового возмещения сокращен до30дней отдаты неполучения платежа отиностранного контрагента.
Существующие нарынке страховые продукты покрывают как коммерческие, так иполитические риски экспортеров, атакже сопутствующие риски банков иинвесторов. Ккоммерческим рискам относится ухудшение финансовой ситуации упокупателя вплоть доего банкротства, из-за чего онможет перестать выполнять свои обязательства перед поставщиком, поясняет Наталья Голудина. Политические риски реализуются, когда покупатель неможет осуществить платеж из-за каких-либо ограничений— например, забастовок или народных волнений вего стране или попричине ограничений вконвертации, переводах средств, продолжает эксперт. Кэтой категории также относятся изменения законодательства или действия властей, отказ государственного должника отисполнения своих обязательств поэкспортной сделке или форс-мажорные обстоятельства.
Наталья Голудина напоминает, что виюне этого года Сбербанк запустил совместно сЭКСАР партнерский сервис пострахованию экспортных контрактов. СЭКСАР взаимодействуют идругие крупные банки.Так, Газпромбанку страховка ЭКСАР предоставляет дополнительную защиту откоммерческих иполитических рисков, связанных сфинансированием российскогоННЭ, втом числе вразвивающиеся страны— Узбекистан иТурцию, отмечает вице-президент, начальник департамента торгового финансирования идокументарных операций Газпромбанка Александр Бирючинский. Наряду состраховыми продуктами ЭКСАР банк, поего словам, использует механизмы субсидирования процентной ставки поэкспортным кредитам, атакже участвует вдолгосрочных проектах государственной гарантийной поддержки экспорта.
В этом году Газпромбанк начал сотрудничество сЭКСАР пострахованию подтвержденных аккредитивов. «Этот инструмент господдержки экспорта позволяет одновременно снизить риски инагрузку накапитал банка потекущим аккредитивным операциям, атакже увеличить объем реализованных сделок винтересах наших клиентов-экспортеров»,— поясняет Александр Бирючинский.
Рынок страхования экспорта вближайшее время будет демонстрировать умеренный рост, однако с увеличением инвестиций вэкспортно ориентированные проекты онначнет развиваться активнее, уверен Максим Кобин. Развитию сегмента моглобы способствовать расширение перечня экспортной продукции, допустимой для использования спрограммами страхования, считает Сергей Норицин, директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург», также работающего сЭКСАР.
Автор:
Дарья Балабошина.