Поток покупателей в крупных обувных сетях в этом году упал на 20–30%, показал опрос компании Knight Frank. Из-за девальвации рубля и падения реальных доходов игроки рынка вынуждены были повышать цены и закрывать точки.
Люди не идут за обувью
Специалисты компании — консультанта в сфере коммерческой недвижимости Knight Frank в сентябре-октябре этого года опросили крупных игроков российского обувного рынка о влиянии экономического кризиса на их сегмент. 22 оператора рынка (компания не раскрывает их названия) описали изменения, произошедшие в их бизнесе за последний год. «Первое, что сегодня замечают посетители торговых центров, — пустующие помещения [на месте бывших] обувных магазинов. Падение продаж у некоторых сетевых обувных магазинов компаний в сентябре [год к году] составило 40%. Многие сети приостановили развитие, закрывают нерентабельные магазины», — рассказывает директор по сдаче в аренду торговых центров Knight Frank Юлия Соколова.
Исследователи отмечают, что почти все опрошенные компании жалуются на серьезное сокращение числа посетителей обувных магазинов по итогам десяти месяцев этого года — около 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как добавляют опрошенные РБК игроки рынка, наиболее серьезно трафик падал в торговых центрах. По словам управляющего партнера обувной компании Zenden Александра Сарычева, по итогам десяти месяцев текущего года покупательский поток снизился на 11%, при этом в торговых центрах он упал наиболее значительно. В помещениях на торговых улицах, в так называемом стрит-ретейле, падение, по его словам, было менее заметным. Схожие данные приводит глава одного из крупнейших обувных ретейлеров ГК «Обувь России» Антон Титов: он говорит, что в отдельно стоящих магазинах ситуация с трафиком практически не изменилась в этом году, а в торговых центрах он упал примерно на 20%.
С середины 2015 года поток посетителей обувных магазинов московских торговых центров, который замеряет компания Watcom, обвалился. В первом полугодии отток трафика из этих магазинов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 6,8%, а за первые десять месяцев года — 8,3% (cм. инфографику).
Продажи падают
Среднее падение товарооборота, которое указали респонденты Knight Frank, по итогам десяти месяцев составило 20–25%. В отдельные же периоды прошедшего года падение выручки составляло до 40%, уточняют в Knight Frank.
Большинство компаний, опрошенных Knight Frank, признались, что из-за девальвации рубля вынуждены были поднять розничные цены — в среднем повышение составило 21%. В сети Zenden цены в этом году по сравнению с предыдущим выросли на 35%, рассказал РБК Сарычев.
В этих кризисных условиях многие обувные операторы начали расторгать договоры аренды по нерентабельным магазинам, отмечают исследователи из Knight Frank. «Чистили» нерентабельные точки и в «Обуви России», подтверждает ее гендиректор Антон Титов. Часть магазинов закрыла и компания Obuv.com, сообщил ее совладелец Дмитрий Костыгин, не уточняя цифр. Меняла локации точек сеть Mascotte.
«Некоторым сетевым компаниям достаточно было ликвидировать две-три убыточные точки, — говорится в исследовании Knight Frank. — Однако есть пример, когда крупная розничная компания закрыла 160 магазинов». Название этой сети исследователи не называют. По мнению опрошенных РБК участников рынка, речь, скорее всего, идет о крупнейшем игроке обувного сегмента, компании «ЦентрОбувь» (сети «ЦентрОбувь», Centro), которая в последние месяцы испытывает серьезные финансовые проблемы.
В компании «ЦентрОбувь» отказались отвечать на вопросы РБК. Сергей Ломакин, который считается одним из бенефициаров компании, не ответил на звонок.
Проблемы «ЦентрОбуви»
О серьезных проблемах «ЦентрОбуви» с контрагентами РБК написал в июне этого года: с начала 2015 года партнеры подали 160 исков к операционной компании сети АО «Торговый дом «ЦентрОбувь». Общая сумма претензий к компании по искам, поданным за тот период, составила около 228 млн руб. Количество исков, по которым компания выступает ответчиком, с июня до конца октября выросло более чем в два раза, до 421, свидетельствует база данных «Коммерсантъ Картотека». Сумма претензий партнеров к сети теперь составляет более 500 млн руб. Основные претензии по-прежнему предъявляют арендодатели. В июне представитель компании объяснял РБК, что «ЦентрОбувь» пытается договориться о снижении арендных платежей, а «партнеры не согласны».
В первых числах октября «ЦентрОбувь» также получила третий в этом году иск о банкротстве (первые два были отозваны). С ним в Московский арбитраж обратились два индивидуальных предпринимателя: Оганян А.А. и Оганян Л.А. Разыскать их РБК не удалось, сумма исковых требований неизвестна. Дело оставлено без движения до 13 ноября 2015 года: до этого срока предприниматели должны правильно оформить недостающие суду документы.
По состоянию на начало июня уже было видно, что компания сильно сократила свое присутствие в городах-миллионниках. Как считал для РБК картографический сервис 2ГИС, 1 июня 2014 года в городах-миллионниках и близлежащих населенных пунктах работало 276 магазинов «ЦентрОбуви», а 1 июня 2015-го — только 243. Общее количество точек компании в июне составляло 1114 (включая франчайзинговые точки, доля которых составляла около 5% от общего числа).
Два источника на обувном рынке и в среде инвестбанкиров утверждают, что Сергей Ломакин в течение всего этого года ищет инвестора для «ЦентрОбуви», в том числе среди обувных ретейлеров. «Поскольку мы общаемся [c Ломакиным], обсуждали возможность моего участия в компании, — рассказывал РБК Дмитрий Костыгин. — Но из-за ситуации с ее долговой нагрузкой банки не идут навстречу в вопросе дисконтирования — следующих шагов мы не делали». В «ЦентрОбуви» вопрос о поисках инвестора также не прокомментировали.
Новый год — новая жизнь
По итогам года тем не менее операторы рынка ожидают рублевый рост продаж благодаря повышению цен. Выручка «Обуви России», как прогнозирует компания, составит 9,3 млрд руб. против 8,1 млрд руб. в 2014-м. «Но в штуках снижение продаж у нас составит порядка 17%», — уточняет Антон Титов. В Zenden ожидают снижения продаж в парах в районе 5% по отношению к прошлому году.
«В 2016 году ретейлеры будут также оптимизировать текущие магазины и точечно открывать новые там, где они видят наименьшие риски», — прогнозирует Юлия Соколова из Knight Frank. Однако рынок по-прежнему остается привлекательным для иностранных ретейлеров, отмечает она: с прицелом на будущее в этом году в России вышли шесть новых обувных брендов. Всего с начала года в Россию вышли более 30 международных сетевых операторов. Покинул же обувной рынок, по данным консультантов, в этом году только один иностранный ретейлер — сеть Rockport.
Антон Титов ожидает активизации рынка в 2016-м. «Наш товар имеет ограниченный срок службы, — поясняет он. — Думаю, в 2016 году продажи будут положительными и в парах».