Растущий экспорт химической продукции служит одним из спасательных кругов, которые в условиях рецессии удерживают на плаву российскую экономику. Но сам по себе успех крупных экспортеров вряд ли компенсирует гибель наукоемких средних и мелких производств, которые определяют завтрашний день отечественного химпрома.
Вместо того чтобы экспортировать сырье, нужно научиться производить конечный продукт в России Фото: EAST NEWS
Два года российский химический комплекс держал удар кризиса заметно лучше, чем многие другие отрасли промышленности: выпуск продукции медленно, ноуверенно увеличивался. Неспешный подъем наблюдается исейчас: поитогам полугодия вхимической промышленности индекс производства составил105,2%. Впрочем, рост производства вдействительности ниже— индекс исчисляется вденежном выражении (причем врублях), иинфляция искажает реальную картину. Нов любом случае речь идет как минимум остабильности ситуации поважнейшим товарам.
Происходит это поряду причин, исреди них— выбранный курс наимпортозамещение ирост объемов производства химической продукции, идущей наэкспорт. Загод после введения санкций против западных компаний (с июня 2014 года поиюнь 2015-го) закупки химической продукции встранах дальнего зарубежья упали почти начетверть, иза весь последующий год (по июнь 2016 года) они почти невыросли. Удельный вес химической продукции вструктуре экспорта России запервое полугодие тоже увеличился. Впрочем, импортозамещение засчет наращивания экспорта сырья— путь тупиковый: российским компаниям нужно научиться делать изэтого сырья собственную продукцию.
Короли икапуста
Как иво многих других сферах производства, стабильная ситуация вомногом объясняется наличием природных богатств: Россия по-прежнему удерживает третье место вмире попроизводству минеральных удобрений— исключительно богатые месторождения позволяют предприятиям сохранять высокую рентабельность. Любопытно, что производство удобрений— это тасфера, где нечего импортозамещать: иностранные удобрения российским фермерам просто непо карману. Зато отечественные удобрения для зарубежных фермеров—то, что нужно: качество— высокое, цена— примерно вдвое ниже, чем нааналоги, производимые вих родных странах.
Три года назад крупнейшие российские производители удобрений— «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим»— били тревогу: мировые цены падали, ипредприятия теряли рентабельность. Вся надежда была навнутренний спрос. Однако начавшийся кризис вкупе ссанкциями против России поставил ситуацию буквально сног наголову: продавать своим труженикам села стало нетак ужвыгодно, зарубежным— очень даже.
Вфизическом измерении закупки удобрений отечественными хозяйствами растут: впервом полугодии 2016-гоони, например, приобрели 1783,2тыс. т минеральных удобрений, что на8,9% выше, чем засоответствующий период прошлого года. Нодевальвация рубля иневозможность серьезно повышать цены наудобрения съедают прибыли производителей. Платежеспособность многих отечественных сельскохозяйственных компаний оставляет желать лучшего, спрос наодин изважнейших видов удобрений— калийные— даже упал, что повлекло засобой сокращение ихпроизводства.
Сдругой стороны, девальвация делает выгодным экспорт продукции. Ираньше производство удобрений встране работало восновном назарубежных потребителей, атеперь зависимость отэкспорта растет: сейчас доля экспорта вструктуре производства составляет более двух третей—68,2%. Благодаря падению курса рубля российские «короли удобрений» покоряют зарубежные рынки.
Вмае этого года Wall Street Journal, например, поделился историей успеха российского производителя фосфорных удобрений «ФосАгро», который благодаря санкциям идевальвации российской валюты увеличил выручку почти вдва раза— до96,3 млрдруб. Цена акций компании, которые торгуются наЛондонской бирже, впрошлом году стремительно росли. Парадоксальным образом кризис ведет кнетривиальным историям успеха: несмотря ниначто, объемы производства минеральных ихимических удобрений вРоссии впоследние два года уверенно повышаются.
Эластичный спрос
Напервый взгляд производство резиновых ипластмассовых изделий находится внеплохой ситуации: впервом полугодии 2016-го увеличивался выпуск полимеров этилена, пропилена идругих олефинов, полимеров стирола впервичных формах, синтетических волокон иискусственных нитей. Вэтой индустрии существуют свои «якоря», которые удерживают производство, несмотря насамые неблагоприятные обстоятельства,— например, торговые сети неперестанут заказывать пластиковую упаковку ибытовые пластмассовые изделия.
Зато серьезно сократился спрос состороны двух традиционно важных потребителей пластика— строительной иавтомобильной отраслей. Построительной отрасли кризис нанес серьезный удар: замораживание проектов, превращение ихв долгострои ведет кснижению спроса наматериалы. Простейшие строительные детали— пластмассовые плиты, полосы, трубы, профили— еще востребованы, носпрос натакие материалы, как линолеум, пленки для натяжных потолков, дверные иоконные профили, снижается, ивслед заэтим сокращается ипроизводство полимеров винилхлорида, изкоторого ихделают.
Свою роль играет ито, что вцелом ихприменение всовременном строительстве медленно, нонеуклонно сокращается. «Растет востребованность инновационных композитных материалов, которые замещают традиционные,— объясняет генеральный директор компании «Гален» Валерий Гуринович.— Еще несколько лет назад этот процесс небыл таким активным из-за отсутствия стандартов строительства ипроектирования для деталей изкомпозиционных материалов».
Падает производство винилхлорида ииз-за снижения спроса состороны автомобильной отрасли: изэтой пластмассы изготавливают как многие детали салона, так иаксессуары— например, грязезащитные коврики. Еще сильнее страдает из-за сокращения производства автомобильных комплектующих резиновая промышленность— шины икамеры теперь реже приобретают нетолько российские производители легковых игрузовых автомобилей, нои сами автомобилисты. Емкость российского рынкашин, покрышек икамер впервом полугодии этого года посравнению саналогичным периодом прошлого заметно сократилась. Иснова выручает экспорт— сейчас его доля впроизводствешин, покрышек икамер составляет более трети—37,2%.
Непоследнее место среди проблем подотрасли занимают иконфликты между предприятиями— чаще всего ценовые. Например, один излидеров химического комплекса России— «Саянскхимпласт»— втечение года испытывал трудности сполучением сырья— этилена. Цены наэтилен, поставляемый предприятию Ангарским заводом полимеров, как выяснилось, небыли закреплены документально. Вкризис последний стал ихповышать, что привело кпроблемам сплатежеспособностью «Саянскхимпласта». Из-за этого предприятие несколько раз приостанавливало работу. Напомним, речь идет о«передовиках производства», которые уже второй год подряд тянут наплечах всю подотрасль.
Коварное импортозамещение
Крупные производители сегодня чувствуют себя очень даже неплохо. «Из-за падения курса рубля прибыль уних выросла ибудет расти дальше,— прогнозирует директор информационно-аналитического центра «Рупек» Андрей Костин.— Они сумели быстро переориентироваться наэкспорт. Ноэто временное явление. Нельзя забывать отом, что между производителями полимеров ипотребителями есть еще одно звено— переработка. Итут все просело очень серьезно: предприятия закрываются, оборудование продается. Когда внутренний спрос наконец поползет вверх, производители обнаружат, что ихспрос некому удовлетворить. Всфере переработки инвестиционный цикл долгий, иза год утраченные предприятия невосстановишь».
Пословам Андрея Костина, сподобным полимерная индустрия вРоссии еще несталкивалась: в2009 году многие перерабатывающие предприятия останавливались, ноне распродавали свое оборудование. Икогда кризис кончился, они возобновили производство.
Сейчас все иначе. Особенно сильно экономическая ситуация бьет понебольшим производителям. «Обидно, что вкризис гибнут многие наукоемкие производства, оразвитии которых государство так показательно пеклось,— отмечает предприниматель, кандидат физико-математических наук Алексей Мордвинов.— Люди, которые могли обеспечить «мостик» между наукой ибизнесом, теперь сидят без куска хлеба ив долгах».
Даи вцелом выживать благодаря экспорту исанкциям против западных компаний— путь весьма сомнительный. «Нет смысла вполном замещении импорта,— считает президент Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов.— Ситуация абсолютного протекционизма ведет втупик. Наоборот, когда нарынке есть инаша, изарубежная продукция, отечественные предприятия могут сней конкурировать, повышая качество своих товаров. Ориентация наэкспорт— нехорошая тенденция. Ситуация, вкоторой одни компании продают сырье зарубеж, адругие его там покупают— вместо того чтобы закупать его утехже российских компаний,— тупиковая».
Вместо того чтобы экспортировать сырье ипродукцию низких переделов, помнению Виктора Иванова, лучше научиться производить изних конечный продукт. «Вот пример: российские фирмы продают встраны дальнего зарубежья огромные объемы полиэтилена, полипропилена идругих полимеров. Азатем другие отечественные компании ввозят обратно товары, сделанные изэтого сырья. Гораздо лучше былобы научиться делать иху себя. Вэтом смысле импортозамещение нам ивправду очень нужно»,— уверен главаРСХ. Понятно, что для этого требуется современное оборудование, которое вРоссии невыпускают. Нолучше купить его зарубежом (тем более что сделать это можно даже всоседней Белоруссии) иоснастить импредприятия, чем по-прежнему жить торговлей сырья.
Формула выхода
Вструктуре российского экспорта продукция химпрома играет все более серьезную роль. Суммарно надолю химических товаров, каучука иметаллов впервом полугодии 2016 года пришлось три четверти стоимостного объема российского экспорта— разумеется, без учета нефти, газа иполучаемых изних продуктов. Однако речь идет восновном оботносительных показателях— вабсолютных цифрах объемы поставок падают.Так, физические поставки калийных удобрений снизились более чем натреть, пластмасс иизделий изних— на7,6%.
Наибольшее снижение средних экспортных цен заэтот период наблюдалось для одного изважнейших химических продуктов— безводного аммиака иорганических соединений: обе эти позиции обесценились примерно натреть. Впрочем, отгрузки аммиака при этом выросли на22,2%. Значительный рост физических объемов, идущих наэкспорт, наблюдался ипо азотным удобрениям.
Крупные идорогостоящие инвестпроекты сейчас заявлены многими компаниями. Например, «Щекиноазот» строит первое вРоссии производство диметилового эфира парфюмерного качества мощностью 20тыс. т вгод. «Еврохим» ведет масштабное строительство шахт иперерабатывающих предприятий вВолгоградской области, наращивая производство калия. Нонаряду суспехами существуют исерьезные структурные проблемы.
«Одна изглавных проблем, мешающих развитию, —разделение контроля над химической промышленностью между двумя ведомствами: Министерством энергетики иМинпромторгом,— убежден Виктор Иванов.— Химическая отрасль— это единая система, вкоторой взаимосвязаны сырье, полупродукты, продукты, отходы, перерабатываемые всырье. Как можно эффективно спланировать развитие той или иной подотрасли, если сырье курирует одно ведомство, аконечную продукцию— другое?»
Пословам эксперта, промышленная политика должна учитывать интересы всех игроков отрасли— впервую очередь предприятий среднего ималого бизнеса. Именно это позволит провести демонополизацию идеофшоризацию бизнеса, вывести Россию изсостояния «сырьевой колонии».
Пока что химическая промышленность остается одним изспасательных кругов, благодаря которым удерживается наплаву российская экономика. Успехи отечественного химпрома заминувший год даже были упомянуты виюньском прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s. Пересматривая свои ожидания относительно будущего российской экономики влучшую сторону, аналитики агентства отметили, что политика импортозамещения положительно сказалась напоказателях ряда отраслей обрабатывающей промышленности, ив ихчисле химическая промышленность.
Наибольший потенциал импортозамещения продемонстрировали производства полимерной продукции ирезинотехнических изделий. Химический комплекс создает изначительное количество рабочих мест— внем заняты около 380тыс. работников. Так что вбудущем возрождении российской экономики химпром сыграет непоследнюю роль.
Однако, как предупреждает Виктор Иванов, без комплексной поддержки состороны правительства «головокружение отуспехов» скоро закончится. «Предприятия химической отрасли остро нуждаются вснижении налоговой нагрузки— хотябы напериод реализации инвестиционных проектов. Ине стоит бояться, что это ударит побюджету: мультипликативный эффект отналоговых послаблений даст вбюджет больше, чем доходы отналоговых поступлений». Без реформ российский химпром всчитаные годы может скатиться кстагнации. «Нужно грамотное регулирование состороны государства,— говорит Андрей Костин из«Рупека».— Начать надо хотябы смониторинга: сейчас регулятор— Минпромторг— имеет весьма недостаточное представление отенденциях внутри отрасли, опроизводственных иторговых связях между российскими предприятиями».