Хотя углеводороды остаются главной статьей российского экспорта, страна является одним из крупнейших игроков на рынке минеральных удобрений. Развитие агротехнологий ставит новые задачи перед отраслью.
Мировой спрос ипредложение
Запоследние 50лет мировое потребление минеральных удобрений выросло почти вшестьраз, свидетельствуют данные Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). Основными потребителями удобрений вмире выступают густонаселенные Китай иИндия— наних приходится треть общего спроса. Уэтих стран самые большие возможности влияния наобщемировые цены, причем зачастую для этого используются дискриминационные пошлины (вКНР, например, ставка наввоз удобрений составляет 50%). Впятерку крупнейших потребителей входят такжеСША, Европа иБразилия.
Производство удобрений еще более монополизировано: надолю пяти крупнейших производителей— Китая,США, Индии, России иКанады— приходится порядка 60% всего объема выпускаемой агрохимии. Основными игроками нарынке минеральных удобрений выступают специализированные агрохимические компании (Agrium, Mosaic, PotashCorp,OCP, «Еврохим», «ФосАгро», «Уралкалий»), тогда как производством сложных комплексных удобрений исредств химической защиты растений занимаются транснациональные химические корпорации (BASF, Bayer, DuPont).
Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности попроизводству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление нарынок азотных исмешанных удобрений в2015 году оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падениецен. Вконечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: нафоне роста цен науголь иизменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать иуже в2016 году были вынуждены существенно сократить производство.
Глобальная конъюнктура ироссийский рынок
ПооценкамIFA, всреднесрочной перспективе дисбаланс спроса ипредложения нарынке сохранится. Побазовому сценарию рост спроса до2021−2022 годов составит около1,5% вгод, кконцу периода достигнув 199 млнт.
Внынешнем году мировая конъюнктура пока остается благоприятной. Например, поданным группы «Акрон», цены накарбамид сиюля поконец сентября выросли на44% благодаря сильному спросу состороны Бразилии, увеличившей импорт этого удобрения в2017 году на50%, иактивным закупкам Индии, где хорошие погодные условия способствовали высокому уровню внесения удобрений. Одновременно дальнейший рост цен науголь способствовал повышению издержек производства вКитае.
В2015 году Россия контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20%— комплексных минеральных удобрений и13%— азотных. При этом доля страны впоставках фосфорных удобрений весьма невелика— лишь0,05%. Это означает, что внутренний рынок удобрений нетолько сильно зависит отмировых тенденций, нои активно участвует вформировании конъюнктуры мирового рынка.
Около 70% российской продукции идет наэкспорт, аоставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь0,5%. Поданным Российского экспортного центра, впервые семь месяцев 2017 года поставки химтоваров изРФ составили $13,2 млрд, или6,8% общего экспорта. Вструктуре несырьевого неэнергетического экспорта наних приходится 20%, втом числе насмешанные удобрения—2,4%, азотные— 2%, калийные—1,7%.
Втоже время российская агрохимическая отрасль вомногом продолжает существовать врамках экстенсивно-сырьевой модели ине вполне отвечает современным мировым стандартам, отмечает начальник сектора биоэкономики иустойчивого развития Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин. «Лидирующие позиции отечественных компаний намировых рынках обусловлены наличием богатых идоступных природных ресурсов. При этом впроизводстве большинства минеральных удобрений используются устаревшие методы, зачастую без применения прогрессивных энерго- иресурсосберегающих технологий. Намногих предприятиях производственные мощности значительно изношены»,— подчеркивает эксперт.
Тем неменее российские компании продолжают наращивать производство. Поданным Росстата, в2016 году объем произведенных встране минеральных ихимических удобрений впересчете на100% питательных веществ составил20,7 млн т— на15,6% больше, чем в2010-м, аммиачных удобрений—9,45 млнт, что на8,3% выше уровня 2015 года ина 25%— 2010 года. Это максимальный показатель производительности завесь постсоветский период. Сокращение производства наблюдалось только вкалийной отрасли— причиной этого стала крупная авария наруднике «Соликамск-2» вконце 2014 года.
Росту производства способствовало как введение новых мощностей годом ранее (по данным Росстата, в2015 году прирост мощностей составил почти1,4 млн т), так идевальвация рубля, позволившая экспортно ориентированной отрасли укрепиться навнешнем рынке.
Экспорт азотных удобрений впрошлом году вырос на10,2% посравнению с2015-м идостиг12,8 млн тв физическом выражении (почти 5млн тпо чистому веществу), смешанных— на4,3%, до9,2 млн т; поставки калийных удобрений, напротив, упали на15,2%, до9,5 млн т(5,8 млн тпо чистому веществу).
Внынешнем году, поданным Минсельхоза, отечественные cельхозпроизводители с1 января по16 октября приобрели 2763,6тыс. тминеральных удобрений (в действующем веществе), что на256,5тыс. тбольше, чем зааналогичный период прошлого года.
Российские игроки
Российский рынок удобрений достаточно монополизирован: надесятку крупнейших производителей, поданным Центра развития НИУВШЭ, приходится около 67% всей выручки. Более того, пословам Дмитрия Лыжина, впоследние годы отмечаются консолидация иукрупнение российских агрохимических компаний досуперконцернов, имеющих производственные мощности зарубежом,— речь идет охолдингах «Еврохим», «ФосАгро» и«Акрон».
Монополизация особенно выражена вкалийной промышленности: единственным производителем, контролирующим всю производственную цепочку отдобычи руды допоставок потребителям, является компания «Уралкалий», наее долю приходится 20% всего мирового рынка калийных удобрений. Вфосфорном сегменте более половины производства сосредоточено вруках «ФосАгро», оставшийся рынок делят «Еврохим» и«Уралхим». Всегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» (около 38%) и«Акрон» (чуть менее 30%).
Удобрения награни фантастики
Развитие современных технологий, втом числе всфере сельского хозяйства, ставит перед отраслью новые вызовы. «Мировые тренды всельском хозяйстве предполагают снижение доли стандартных удобрений, развитие прямых продаж удобрений, обучение иконсультирование потребителей»,— отмечает партнер компании McKinsey Владимир Александров. Одним изсамых перспективных направлений нарынке вближайшее время станут высокотехнологичные сервисные услуги. Помере развития цифровых технологий фермеры иагрохолдинги будут активнее использовать GPS-технику ичувствительные датчики для точечного внесения удобрений, основываясь насоставе почв иособенностях агрокультуры. Наэтом фоне стратегии мировых производителей уже сейчас сдвигаются всторону разработки диверсифицированных удобрений под конкретную культуру ирегион применения, атакже оказания консультационных услуг сельхозпроизводителям.
Одним изтрендов является создание так называемых умных удобрений, способствующих постоянному поддержанию питательных веществ впочве иснижающих воздействие наокружающую среду. Например, российские ученые недавно создали прототип усовершенствованного азотного удобрения, добавив книтрату аммония биоразлагаемый полимер поли-3-гидроксибутират идополнительно «обернув» таблетки вполимерную оболочку.
Переходу отрасли удобрений навысокотехнологичные рельсы будут способствовать патронирование концернами средних имелких химических компаний, широкое использование венчурного финансирования икластерных технологий, полагает Дмитрий Лыжин.
Кроме того, растущую конкуренцию минеральным удобрениям будут создавать биологические аналоги. Запоследние семь лет российский рынок биологических удобрений исредств защиты растений вырос в2,7 раза, до2,7 млрдруб., ак 2020 году его объем может достичь уже4,5 млрдруб., говорит координатор проекта инжинирингового центра «Промбиотех» Владимир Авдеенко. Втоже время Россия существенно отстает отзападных стран потемпам внедрения биологических удобрений: ими обрабатывается только 2% посевных площадей встране, тогда как вСША этот показатель выше в20раз, ав ЕС— почти в40раз. Это означает, что потенциальный объем рынка может достигать 18–35 млрдруб.