Российский банковский сектор неплохо прошел прошлый год: активно поддерживал клиентов кредитами, внедрял дистанционные форматы обслуживания и показал близкую к рекордной прибыль.
В2020 году российский банковский сектор продемонстрировал редкую для кризисных периодов устойчивость. Росли все основные показатели.Так, вцелом за2020 год прирост корпоративных кредитов составил9,9%, что почти вдвое выше, чем за2019-й (5,8%), отмечает Банк России. Тем самым банки помогли экономике изаемщикам легче перенести острую фазу кризиса, предоставив ресурсы тогда, когда они были наиболее необходимы. Рост ипотечного портфеля (с корректировкой насекьюритизацию) составил почти 25%, превысив результат 2019 года на20%.
Впервые месяцы 2021 года эти тенденции вцелом продолжились. Вянваре корпоративный кредитный портфель немного сократился (на0,2%, минус 79млрдруб.), что можно объяснить сезонным фактором: вянваре 2020-го, например, сокращение составило почти 1%. Однако уже вфеврале корпоративный портфель вырос на352 млрдруб. (+0,8%), что соответствует средним темпам роста прошлого года. Ипотечный портфель вянваре вырос лишь на1%, ноуже вфеврале рост ускорился до+1,8%, оставаясь, правда, ниже среднемесячных темпов роста всентябре—декабре 2020 года (около 3%).
Сектор продемонстрировал устойчивость кспаду вэкономике благодаря накопленному запредыдущие годы запасу прочности покапиталу иликвидности, отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Поего мнению, реализованные российским правительством иЦБ антикризисные меры поддержки экономики ибанковского сектора также оказали позитивное влияние насистему, реализованный пакет мер ЦБбыл своевременным идостаточно масштабным, регулятор учел опыт прохождения предыдущих кризисов, иэто помогло банковскому сектору.
Действительно, антикризисные меры регулятора были довольно существенными. Изнаиболее значимых можно выделить роспуск макропруденциальных надбавок попотребительским иипотечным ссудам, чтобы высвободить капитал, который банки смогли использовать втом числе наформирование резервов, фиксацию валютного курса иоценки стоимости ценных бумаг для расчета нормативов. Это позволило сгладить влияние навыполнение обязательных нормативов резких колебаний навалютном ифондовом рынках.
Регуляторные послабления имеры поддержки банков вцелом сыграли важную роль всохранении финансовых результатов навысоком уровне, отмечает вице-президент— директор постратегическому развитию банка «Санкт-Петербург» Константин Носков: «Отдельно выделилбы временное снижение ставки взносов вАгентство пострахованию вкладов, что напрямую уменьшило расходы банков икомпенсацию польготной ипотечной ставке, которая позволила банкам наращивать кредитование».
Прибыли иубытки
Финансовый результат действительно получился неплохой. Несмотря накризис ирост отчислений врезервы, российские банки закончили 2020 год сприбылью, близкой крекорду 2019 года,— они заработали1,6 трлнруб., что всего на0,1 трлнруб. (или на6%) меньше, чем годом ранее.
Минувший год для банков сточки зрения ихприбыли был чрезвычайно неоднородным, отмечает старший экономист аналитического управления компании «Открытие Research» Максим Петроневич. Если поитогам первого полугодия банки недополучили 25% прибыли посравнению с2019 годом, тово втором полугодии прибыль превысила показатели аналогичного периода 2019 года на12%. Как ив 2019-м, банкам удалось заработать наположительной рыночной переоценке торгового портфеля вследствие падения уровня ставок идаже наросте фондового рынка (индекс Мосбиржи за2020 год вырос с3045 до3289 пунктов сминимумом 2112 пунктов вмарте).
Сыграло свою роль ирезкое снижение Банком России ключевой ставки: сначала февраля поконец июля 2020 года регулятор внесколько шагов опустил еес6,25 до4,25% годовых. Это повысило доступность кредитов для населения ибизнеса, говорит Дмитрий Монастыршин. Используя одновременно регуляторные послабления, банки смогли увеличить кредитование экономики,что, всвою очередь, обеспечило рост процентных доходов иподдержало прибыльность кредитных организаций.
Повышение ключевой ставки (впервые сдекабря 2018 года) произошло лишь 19марта 2021-го, когда регулятор увеличил еена0,25п.п., до4,5%. 23апреля состоялось очередное увеличение, до5%.
Рост процентного спреда способствовал росту прибыли, соглашается Максим Петроневич. Средства населения ипредприятий привлекаются насроки преимущественно догода, средний уровень ставок поним в2020 году был на1,7–2,1п.п. ниже, чем в2019 году, поясняетон. Кредиты имеют большую срочность, отгода для физлиц иот трех лет для юридическихлиц. Поэтой причине средняя доходность кредитного портфеля снижалась медленнее, чем стоимость фондирования. Снижение ставок повыдаваемым кредитам (за исключением льготной ипотеки) составило1,6–1,7п.п., что тоже предоставило небольшой выигрыш. Поддержало рост процентного дохода исохранение темпов роста кредитного портфеля науровне темпов роста депозитной базы, говорит Максим Петроневич.
Отметим, что впервые месяцы 2021 года российские банки продолжили радовать акционеров высокой прибылью. Прибыль сектора заянварь составила 205 млрдруб., что соответствует уровню января 2020 года. Вфеврале банки заработали 168 млрдруб., что почти на20% ниже январского результата, нона четверть выше средней прибыли за2020год.
Цифровая консолидация
Изматериалов Банка России также следует, что в2020 году продолжилось (и даже ускорилось) увеличение концентрации вроссийской банковской системе: доля активов 20крупнейших банков выросла с83,8 до85,7%.
Несмотря насокращение общего количества кредитных организаций, число проблемных банков— суровнем просроченной задолженности более 20%— изгода вгод существенно неменяется, что говорит отом, что средние имелкие учреждения продолжают испытывать сложности нарынке, апроцесс консолидации в2021 году продолжится, прогнозирует Максим Петроневич. Вконце 2018 года подобных проблемных банков было59, наконец 2019-го—64, наконец 2020-го—57. Впрочем, сучетом сокращения ихдоли всуммарных активах банковской системы с5,7% в2018 году до3,5% в2020-м консолидация будет оказывать все менее заметное влияние нарынок, считает эксперт.
Рост концентрации вбанковском секторе— это закономерное явление кризисного времени, считает Константин Носков: «Клиенты начинают больше думать осохранности денег иповорачиваются всторону крупных банков». При этом, поего словам, небольшие банки немогут выдержать конкуренции постоимости фондирования иинвестициям вцифровизацию иперсонал, прежде всего вИТ-специалистов.
Крупные игроки имеют возможность вкладывать значительные ресурсы вИТ-развитие, это делает ихпродукты более удобными иконкурентоспособными, снижает риски, позволяет масштабировать бизнес сменьшими затратами, говорит Дмитрий Монастыршин. Оннапоминает, что сейчас вся российская банковская система сталкивается сконкуренцией глобальных финтех-компаний. Росту концентрации способствовало ито, что пандемия ускорила переход банковского сектора в«цифру».
Серьезного изменения продуктовой линейки всвязи спандемией непроизошло, говорит Константин Носков. «Однако карантин подтолкнул банки кмодификации части продуктов стем, чтобы взаимодействие склиентом было исключительно удаленным,— добавляет эксперт.— Сейчас никого неудивляет возможность открыть карту «без пластика» иоплачивать покупки дистанционно или телефоном, нов 2020 году мыувидели активизацию вонлайн-продажах ионлайн-оформлении таких продуктов, которые раньше всегда ассоциировались сличным контактом. Наиболее яркий пример— ипотека».
Автор:
Ян Сурвилло.