Несмотря на развитие в мире проектов «зеленой» энергетики, у России сохраняются перспективы роста экспорта угля — прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Постатистике Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), последние 20лет вугольной отрасли России наблюдался стабильный рост добычи иэкспорта— всреднем на2,9 и9,6% вгод соответственно. Роль отрасли вотечественной экономике также ощутимо выросла. Поданным аналитиков ИПЕМ, еедоля вналоговых поступлениях консолидированного федерального бюджета РФсоставляет0,5%, вВВП— почти 1%, ав стоимостном объеме экспорта—3,8%. Выросли инвестиции всмежные сектора, вчастности вспециализированную портовую инфраструктуру. Пооценкам заместителя председателя правительства РФАлександра Новака, с1997 года доля России намировом рынке угля выросла вчетыре раза идостигла 15%.
Снижение после роста
Однако впоследние несколько лет показатели стали снижаться. Пооценкам действительного члена Академии горных наук, профессора Анатолия Рожкова, сегодня вРоссии наблюдается резкое снижение годового объема добычи угля, которая в2020 году опустилась до401,5 млнт, что почти на42 млн тниже уровня 2019 года. Инвестиционная активность угольных компаний, отмечает эксперт, уменьшилась ипо итогам 2020 года составила 127 млрдруб.— минус 47млрдруб. к2019 году. Хотя доэтого с2015 по2019 год инвестактивность компаний росла (с60,6 млрдруб. до174 млрдруб.).
Отгрузка угля потребителям поитогам прошлого года может составить 354 млнт, втом числе навнутренний рынок— 146 млнт, что на24 млн тниже уровня 2019 года, главным образом засчет снижения спроса внутри страны наэнергетический уголь, считает президент Академии горных наук, академик РАН Юрий Малышев. Вэлектроэнергетике, поего данным, снижение потребления населением исектором ЖКХ составит11,6 млн ти7,4 млн тсоответственно. Экспорт российского угля в2020 году оценивается вобъеме 208 млнт, что на5–6% ниже показателей 2019 года. Поставки взападном направлении снизились впрошлом году до86 млн т(против 106 млн тгодом ранее), хотя несколько выросли навосточном направлении— с115 млн тдо 122 млнт, говорит академик Малышев.
Эксперты полагают, что причин, покоторым развитие угольной отрасли вРФ затормозилось, несколько. Вчастности, немогло несказаться влияние наэкономику отрасли пандемии COVID-19. Поподсчетам Юрия Малышева, из-за падения спроса мировая добыча угля сократилась в2020 году на6,5% куровню предыдущего года. «При этом мировое потребление угля сократилось на7%, или более чем на500 млнт, с2018 по2020год. Падение объемов мировой морской торговли углем в2020 году оценивается науровне 8%, —приводит цифры академик.— Также впрошлом году сократилось мировое производство электроэнергии, что всвою очередь вызвало снижение спроса наэнергетический уголь ипривело ксокращению выработки электроэнергии засчет угольной генерации примерно на8,5% относительно предыдущего года»,— говорит эксперт.
Ослабление инвестиционной активности объясняется нетолько пандемией иснижением внутреннего потребления, нои падением цен намировом рынке. Независимый эксперт энергетического рынка Леонид Хазанов считает, что снижение капиталовложений вдобычу угля связано снесколькими факторами: «Во-первых, неразработанных крупных месторождений, расположенных вудобных сточки зрения транспортной доступности местах, почти неосталось. Во-вторых, вугольной отрасли запоследние 20лет сократилось число игроков, немало шахт иразрезов обанкротилось. В-третьих, энергетический уголь, содной стороны, теснит природныйгаз, сдругой— солнце иветер, уголь сильно сдал имсвои позиции». Навнутреннемже рынке, поего мнению, против использования угля играет газификация регионов, проводимая «Газпромом». «Какбы медленно она нидвигалась, она неумолимо сокращает потребление угля вРоссии. Также внашей стране реализуются проекты строительства солнечных иветровых электростанций, иони тоже «помогают» снизить использование горючего камня. Наконец, для российских компаний больше выгоден экспорт, приносящий валютные доходы»,— добавляет эксперт.
Стем, что доля энергетического угля сокращается всвязи сростом возобновляемой энергетики, согласен идиректор департамента аудиторских услуг компании Deloitte Александр Губарев. «В энергобалансе РФдоля угля составляет порядка 12%, преобладает все-таки природный газ сдолей более 50%. Ив целом неприходится рассчитывать нарост доли потребления угля вмировом энергобалансе. Главными причинами для этого являются стремительное развитие балансирующей энергетики (солнце иветер), атакже усиление «зеленых» настроений повсему миру»,— полагает эксперт.
«Зеленый» вектор
Вянваре этого года два аналитических центра— британский Ember инемецкий Agora Energiewende— опубликовали исследование, вкотором сообщается, что в2020 году 27стран Евросоюза впервые получили больше электроэнергии извозобновляемых источников, чем изископаемых. Доля угля, газа инефти снизилась до37%, тогда как ветер, солнце, гидроэнергия ибиомасса обеспечили 38% суммарной генерации вЕС, объемы «зеленой» генерации выросли на10%. Авторы также уточняют, что вЕвропе продолжается стремительное сокращение производства электроэнергии наугольных электростанциях. Заодин только 2020 год оно упало на20%, апо сравнению с2015 годом снизилось наполовину. Врезультате доля каменного ибурого угля вгенерации электроэнергии вЕС уменьшилась до13%.
Изэтого, помнению аналитиков Ember иAgora, следует, что для российских экспортеров угля европейский рынок становится бесперспективным. Вдокладе отмечается, что потребление угля падало в2020 году почти везде вЕвросоюзе, ибольшинство стран ЕСнамерены прекратить использование угля вэлектроэнергетике к2030 году. ВГермании это должно произойти, согласно принятому закону, самое позднее в2038 году, однако уже в2020-м производство электричества нанемецких угольных электростанциях сократилось даже несколько больше, чем всреднем поЕС,— на22%. Как заявил старший аналитик Ember Дэйв Джонс, Европа опирается наветровую исолнечную энергию, чтобы обеспечить нетолько поэтапный отказ отугля, нотакже постепенно отказаться отгазовой генерации изаменить закрывающиеся атомные электростанции, атакже удовлетворить растущий спрос наэлектроэнергию.
Надежда наАзию
Западное направление становится для российских угольщиков все менее перспективным нетолько из-за «зеленых» настроений, нои из-за реализации наЗападе новых проектов всфере замещения угольной генерации засчет безуглеродных источников. Поданным International Energy Agency (IEA), выручка глобальных компаний, занимающихся, например, солнечной энергетикой, только впрошлом году выросла внесколькораз. Аэлектроэнергия, произведенная станциями, работающими наугле, стала дороже, чем продукция солнечных ферм. Если, скажем, еще десять лет назад солнечная энергетика небыла конкурентоспособной сценой одного мегаватт-часа $300, тов 2020 году цены заодин «солнечный» мегаватт-час упали доисторического значения $35-50. Втоже время цена энергии, вырабатываемой угольной станцией, составляла $55-150 замегаватт-час, отмечают аналитикиIEA.
Между тем ожидать роста спроса наэлектроэнергию в2021 году все-таки можно, считает Анатолий Рожков, исходя изпредположения овосстановлении мировой экономики ипромышленного производства после локдаунов. Пословам эксперта, прогнозируется иувеличение мирового потребления угля на2,6%, впервую очередь засчет Китая, Индии иЮго-Восточной Азии. «Ожидается, что втекущем году рост экспорта российского угля вКитай превысит 40млн т(в 2020-м— 37млн т). К2025 году существует потенциал роста поставок российского угля встраны Индийского океана, атакже встраны Ближнего Востока иАфрики вобъеме примерно 60млн т»,— предполагает профессор Рожков.
Азиатское направление, ипрежде всего китайское, перспективно для угольного экспорта, согласен представитель Deloitte Александр Губарев: «По запасам угля РФзанимает второе место вмире послеСША, асоседство спромышленно развитым Китаем может обеспечить хороший рынок сбыта, несмотря навсе тенденции «озеленения» энергетики иборьбу свыбросами CO2. Однако это направление неполучило максимального развития из-за транспортных ограничений. Впоследнее время ведется активное расширение пропускной способности железных дорог Восточного полигона, что обеспечит увеличение пропускной способности ирост сбыта».
Однако, пооценкам Леонида Хазанова, при всей стратегической важности для российских угольных компаний рынка Юго-Восточной Азии нанем идут процессы, способные оказать негативное воздействие наэкспорт российского угля. «Например, вИндии взят курс наимпортозамещение, иее правительство намерено добиться всреднесрочной перспективе полного самообеспечения национальной энергетики собственным углем. Нарынке КНР российский уголь вынужден соперничать сюжноафриканским, икитайские потребители стараются добиться отнаших поставщиков максимально низких цен»,— отмечает эксперт.
Страны— ведущие мировые производители угля, %*
* Доля вобщем объеме мировой добычи.
Источник: BPStatistical Review ofWorld Energy, 2018
Автор:
Константин Анохин.