Спрос на российские зерновые за рубежом достигает предела. Дальнейший рост экспорта возможен за счет открытия новых рынков сбыта и продвижения новых культур.
Поитогам 2019 года рост производства продукции сельского хозяйства России будет выше первоначальных прогнозов. Вапреле вМинэкономразвития прогнозировали прибавку1,3%, ав августе скорректировали еедо1,6%.
Оптимизм чиновников имеет основания. Если запервое полугодие отрасль подросла каналогичному периоду 2018 года на1,2%, тов третьем квартале, попредварительным данным Росстата, более чем на5%.
Значительная доля вросте АПК принадлежит растениеводству, удельный вес которого традиционно составляет более 50% всего производства вотрасли. «По итогам этого года мыожидаем второй лучший урожай зерновых завсю историю нетолько России, нои РСФСР. Уступит онтолько показателям 2017 года. Вначале ожидался урожай даже выше, носказался климатический фактор: засушливая погода вмае— июне нанесла значительный ущерб»,— подтверждает Андрей Сизов, директор аналитического центра «Совэкон» (профиль— аграрные рынки).
Пооценкам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, основной рост врастениеводстве достигнут засчет экспорта, поскольку внутренний рынок насыщен отечественными сельхозпродуктами.
«Потенциал импортозамещения практически исчерпан. Исключение— томаты закрытого грунта, где доля импорта в2018 году составила 58%. Наблюдается также сезонный импорт дешевого картофеля вмарте —мае, когда новый урожай еще неполучен, астарый стал некондиционным. Возможно, правда, вытеснение импорта стручкового сладкого перца, ноподобные проекты пока неинтересны инвесторам»,— резюмирует Максим Никиточкин, старший менеджер группы пооказанию услуг предприятиям АПК Ernst & Young.
Ставку наэкспорт чиновники сделали несколько лет назад. Низкий курс рубля давал продукции АПК дополнительные конкурентные преимущества, невоспользоваться которыми былобы нерационально. Была утверждена экспортная программаАПК, всоответствии скоторой к2024 году объем внешних поставок только позерновым культурам должен достигнуть $11,4 млрд.
Резервы роста
В2017 году Минсельхоз России предложил субсидировать вывоз зерна изотдаленных отэкспортных площадок регионов, прежде всего изСибири иУрала, всторону портов. Также была введена нулевая ставка экспортной таможенной пошлины напшеницу, выросли инвестиции вразвитие логистической инфраструктуры, втом числе мощностей поперевалке зерновых имасличных культур.
Субсидирующие меры оказались эффективными. В2018 году Россия вышла напервое место вмире поэкспорту пшеницы, заняв 20% глобального рынка собъемом продукции8,4 млн т. Доля зерновых вобщем объеме экспорта составляет неменее 40%, она росла все последние годы. При этом навнешних рынках растениеводы заметно представлены фактически только четырьмя культурами зерновых изернобобовых (культур, плоды которых собирают только для использования сухих зерен): пшеницей, ячменем, кукурузой игорохом. Среди них по-прежнему доминирует пшеница.Так, вРоссийском зерновом союзе прогнозируют, что всезоне-2019/20 экспортные поставки пшеницы составят 35млн т. Для сравнения: отгрузки ячменя икукурузы достигнут соответственно 6млн т и5 млн т.
Таким образом, коррекция глобального спроса напшеницу или появление нарынке новых крупных экспортеров автоматически может привести кперепроизводству зерна вРоссии. «Страны— лидеры поимпорту российского зерна, Египет иТурция, врядли существенно увеличат объем закупок. Скорее всего, рост вближайшие несколько лет непревысит 10%, что впервую очередь связано свысокой конкуренцией запоставки вэти страны. Свою роль может оказать политическая конъюнктура. Каких-то новых стран всписке импортеров отечественных культур сбольшим объемом закупок непоявится»,— полагает Антон Виноградов, старший менеджер практики оказания услуг компаниям агропромышленного комплекса PwC вРоссии.
При этом есть основания полагать, что предложение отечественного рынка зарубеж будет расти. Следующий урожай также ожидается высоким. «В этом году выделенная под озимые площадь близка крекордной, что может стать залогом очень хорошего урожая в2020 году. Состояние растений вцелом неплохое. Есть небольшая проблема— нехватка запаса влаги впочве иззасушливой осени, нов целом ситуация лучше прошлогодней. Итоговый урожай вбольшей степени, чем обычно, будет зависеть отколичества осадков зимой иранней весной»,— делится прогнозом Андрей Сизов.
Впрочем, диверсификация экспорта идет. «Главный тренд минувшего года— это высокий, в20% рост объемов помасличным культурам— подсолнечнику, сое ирапсу ипродуктам ихпереработки. Россия становится все более заметным экспортером растительных масел. Эти культуры имеют наибольший потенциал идля дальнейшего роста»,— говорит руководитель группы пореструктуризации ифинансовому оздоровлению «Deloitte, СНГ» Андрей Нагурный.
Зерновые имасличные культуры останутся основой экспорта продукции растениеводства ив следующем году. Ивсеже производителям придется активно искать новые рынка сбыта. Шансы наэто есть. «Существенно можно увеличить объемы экспорта зерна вазиатском направлении: Индонезия, Вьетнам, Филиппины, атакже вЛивию. Здесь рост может составить 75–95%. Перспективным, ноеще разрабатываемым регионом для экспорта являются страны Африки»,— подтверждает Антон Виноградов.
Есть возможности для увеличения поставок соевых бобов вКитай (они появились из-за торговой войной этой страны сСША), несмотря нато, что китайцы резко увеличили закупки соевых бобов вЮжной Америке. Чтобы реализовать это план, чиновники собираются компенсировать производителям сои сДальнего Востока часть затрат натранспортировку сельхозтехники иудобрений.
«У отечественных масличных культур неплохой потенциал сбыта нанекоторых рынках Китая иЮго-Восточной Азии, ау чечевицы— вИране иИндии»,— добавляет Андрей Нагурный.
Задача расширения географии поставок непростая, норешаемая, показывает практика. Например, в2017 году многие сибирские регионы смогли внесколько раз нарастить поставки рапса вКитай иМонголию. Впрошлом году вомногом засчет поставок встраны Ближнего Востока практически загод почти втри раза удалось увеличить экспорт ячменя.
Автор:
Алексей Ковалев.